湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书（宗起名）

　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

　　本公司A股股票上市已经上海证券交易所《男孩名常用字》上海证券交易所自律监管决定书j4b2022(2号批准。公司A股股本为8,1.万股每股面值1.00元，其中1,7.07万股将于2022年9月29日起上市交易。证券简称为“万润新能”，证券代码为“”。

　　九战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,0,212股，其中东海证券创新产品投资有限公司参与跟投的保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售）获配股票数量为6,0股；中金丰众号员工参与科创板战略配售资产管理计划（以下简称“中金丰众号资管计划”）、中金丰众号员工参与科创板战略配售资产管理计划（以下简称“中金丰众号资管计划”）获配股票数量分别为26,4股、9,3股。

　　（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

　　（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

　　（十二本次上市股份的其他限售安排：1东海证券创新产品投资有限公司所持6,0股股份限售期24个月；中金丰众号资管计划、中金丰众号资管计划合计为1,024,1股股份限售期12个月男孩名常用字下发行部分，公募产品、社保基男孩名常用字年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

　　本次发行价格确定后发行人上市时市值为2.亿元。公司2021年经审计的营业收入为222,0.21万元，符合招股说明书中选择适用的市值与财务指标上市标准，即《男孩名常用字》第2.1.2条第四项上市标准：“预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。”

　　本次发行前，刘世琦、李菲夫妇直接持有发行人2,6.万股股份持股比例为.%，此外，刘世琦担任普通合伙人的员工持股平台十堰凯和持有发行人.万股股份持股比例为1.%。

　　综上，刘世琦、李菲直接和间接控制发行人2,5.万股股份合计持股比例为.%，并分别担任发行人董事长及总经理、董事职位，系发行人的控股股东和共同实际控制人。刘世琦先生与李菲女士共同控制发行人的情形在报告期内且在本次发行上市后的可预期期限内是稳定、有效存在的，共同拥有发行人控制权的人员没有出现重大变更。

　　刘世琦先生，19年出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，研究生学历。19年7月取得华中科技大学热能动力专业学士学位；2016年9月取得中欧国际工商学院EMBA硕士学位；19年至19年就职于东风汽车公司；19年至2003年任十堰市富荣实业有限公司负责人；2003年至2009年任湖北万润工贸发展有限公司执行董事兼总经理；2010年至今任公司董事长兼总经理。

　　刘世琦先生2012年入选湖北省男孩名常用字家”；2013年获得湖北省科技领军人才称号；2014年7月十堰市首批“人才工程”人选；2016年获科技部“创新人才推进计划科技创新创业人才”证书；2017年被选为湖北省第十三届人大代表；2018年入选国家高层次人才特殊支持计划领军人才；2019年获湖北省五一劳动奖；2019年获湖北省颁发的科技进步奖叁等奖。

　　李菲女士，19年出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，中专学历。19年7月毕业于第二汽车制造厂中等专业学校，安技环保专业；19年至2005年历任东风汽车公司安技环保技术员、材料计划员；2018年11月至2022年7月任中黄实业执行董事；2020年1月至今担任公司董事。

　　本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接持有发行人股份的情况如下：

　　本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员间接持有发行人股份的情况如下：

　　本次发行后，公司部分董事、监事、高级管理人员和核心技术人员通过中金丰众号资管计划与中金丰众号资管计划持有本公司股份，中金丰众号资管计划、中金丰众号资管计划直接持有公司股票数量分别为2.万股、.万股。其中，李菲持有中金丰众号资管计划、中金丰众号资管计划的份额比例分别为18.%、.16%。柴小琴、高文静、程小雪、陈世涛、黄洋、王勤持有中金丰众号资管计划的份额比例分别为0.%、0.%、0.%、0.%、0.%、0.%。

　　截至本上市公告书签署日，除上述情形外，不存在其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接和间接持有发行人股份的情况。

　　截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有的发行人股份不存在质押或冻结的情况。

　　公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。

　　截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

　　四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

　　截至本上市公告书签署日，公司员工持股平台为十堰凯和，持有发行人.万股股份，占首次公开发行前股本的1.%，占首次公开发行后股本的1.08%。基本情况如下：

　　十堰凯和依法设立，并依据法律法规规定及合伙协议约定进行规范运作，不开展除投资发行人以外的其他任何业务，不开展其他证券投资活动，不存在以任何公开或非公开方式向投资者募集资金的情形，不存在资产由私募投资基金管理人管理的情形，亦不存在担任任何私募投资基金产品的管理人的情形，不属于《男孩名常用字》及《男孩名常用字》规定的私募投资基金，无需办理私募投资基金备案手续。

　　十堰凯和关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期以及持股及减持意向等承诺详见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺”。

　　除上述情况外，本次发行前，发行人不存在未披露的股权激励计划或员工持股计划，不存在申报前已经制定或实施、并在上市后准备实施或行权的股权激励、员工持股计划及相关安排。

　　本次发行前公司总股本为6,1.13万股，本次公开发行人民币普通股2,130.万股，占发行后公司总股本8,1.万股的25%。本次发行前后股本结构如下：

　　注1：东海证券股份有限公司持有公司的1.08万股系本次发行余额包销认购所得；

　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为东海证券创新产品投资有限公司，发行人高管核心员工专项资产管理计划为中金丰众号资管计划和中金丰众号资管计划。

　　本次发行的保荐机构主承销商按照《男孩名常用字》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为东海证券创新产品投资有限公司参与跟投的保荐机构相关子公司。本次发行保荐机构相关子公司最终跟投比例为本次公开发行数量的2.00%，即.万股，获配金额127,7,1.00元。

　　发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中金丰众号资管计划和中金丰众号资管计划。

　　中金丰众号资管计划和中金丰众号资管计划参与战略配售共获配102.万股，获配金额307,118,203.元，占本次发行数量的4.%。具体情况如下：

　　募集资金规模：1,003.00万元募集资金的%用于参与本次战略配售

　　实际支配主体：实际支配主体为中国国际金融股份有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体。

　　注2：中金丰众号资管计划为混合类资管计划，其募集资金的%用于参与本次战略配售。

　　注3：华虹清源、湖北虹润、湖北宇浩全称分别为深圳市华虹清源环保科技有限公司、湖北虹润高科新材料有限公司、湖北宇浩高科新材料有限公司，均为发行人全资子公司；安庆德润全称为安庆德润新能源材料有限公司，为发行人控股子公司。上述子公司均已纳入发行人合并报表范围。

　　注4：李菲与华虹清源签署了劳动合同，并于2020年1月起被聘任为万润新能源董事，任期三年。

　　注5：柯西林与万润新能源签署了劳动合同，后续为推动安庆德润的整体规划建设，万润新能源外派柯西林前往安庆德润并担任安庆德润的技术部经理。

　　注6：发行人核心员工的评定标准为：发行人及其分子公司研发部门技术骨干及其他部门业务骨干。

　　募集资金规模：30,0.00万元募集资金的用于参与本次战略配售

　　实际支配主体：实际支配主体为中国国际金融股份有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体。

　　注2：中金丰众号资管计划为权益类资管计划，其募集资金的用于参与本次战略配售。

　　注3：襄阳华虹、湖北宏迈全称分别为襄阳华虹高科新材料有限公司、湖北宏迈高科新材料有限公司，均为发行人全资子公司，已纳入发行人合并报表范围；万润十堰分公司全称为湖北万润新能源科技股份有限公司十堰分公司。

　　注4：黄洋与万润十堰分公司签署了劳动合同，后续为推动安庆德润的整体规划建设，万润新能源外派黄洋担任安庆德润总经理。

　　注5：发行人核心员工的评定标准为：发行人及其分子公司研发部门技术骨干及其他部门业务骨干。

　　2022年8月3日，发行人给锅起名字届董事会第十八次会议审议通过了《男孩名常用字》，同意发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售。

　　参与本次战略配售的投资者均已与发行人签署战略配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐机构主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

　　东海证券创新产品投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

　　中金丰众号资管计划和中金丰众号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

　　限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

　　一发行数量：2,130.万股本次发行股份全部为新股，不安排老股

　　1、.倍每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算；

　　2、.倍每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算；

　　3、.倍每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算；

　　4、.25倍每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算。

　　3.元按2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算

　　.元按本次发行后归属于母公司的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司的净资产按经审计的截至2021年12月日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算

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